В далечно бъдеще Федералната Република и Обединените Територии водят война цели 40 години и последствията са катастрофални. Индустриалци от двете страни се срещат тайно и формират Централен съюз. Те договарят мир, но в замяна получават контрол върху комуникациите. След убийството на жена му Ан (Каролин Бок), която успява да разкрие конспирация, заплашваща да унищожи цялото население, лейтенант Лео Мегау (Питър Фелпс - "Спасители на плажа", "Мерлин") е изпратен да служи като патрул в изолираната пуста гранична Зона 39. Освен с душевната болка, той трябва да се бори и с противника си Боас (Брадли Бикър), който е патрул на федералните от другата страна на границата( Междувременно Лео разкрива ужасяващия заговор и осъзнава, че врагът не е човекът отвъд границата, а хората от правителството, на което служи. Боас от смъртен враг се превръща в единствената надежда на Лео да каже по някакъв начин на хората какво всъщност става. Но дали ще успее да изпрати своето предупреждение, когато всички комуникации се контролират от враговете му...